【出处：Cheers杂誌第146期;文/卢昱莹;图/王创纬。原标题：没事别来烦我？年终人脉整顿３妙招】

面对堆积如山的客户名片或资料，你是否偷懒心想为何要做整理？七年级的庄雅涵以行动证实，让绩效更上一层楼的关键，来自将庞大的资料有效归纳、重整及多角串连的整理工夫。

进入南山人寿8年，1982年次的区经理庄雅涵，年年因为绩效优良得到公司的出国奖励。业绩好来自服务和口碑，但服务要做到位，「整理」的大小步骤却一点也不得马虎，这也是庄雅涵的祕密武器。

从初入行开始，庄雅涵就手写客户整理卡，把客户基本资料、拜访心得和聊天重点，都写在上面。ABC重要的是，她会特地注明客户的空闲时段，「要在客户喜欢我去找他的时间出现。」对庄雅涵来说，没有「没事不要来烦我」的客户，因为她每次出现，都是客户刚好需要她的时间。

服务的客户超过千名，庄雅涵如何把整理的效益发挥到ABC，做好顾客服务？

分类：依4族群服务，协助小客户升级

分类出4大族群，让她清楚看到不同客户的实力与需要，再从中协助小客户「升级」。像有位同学的姊姊先成为客户，之后又婆婆一起买，当全家人都成为她的VIP级客户后，她再回头把这段故事跟同学分享，说服同学为自己投入更多规划，激励小客户变成大客户。

串联：关键字找共同点，连结客户群

透过电脑筛选自己设定的条件，庄雅涵邀请家中有5岁左右孩童的保户，带着另一半一起参加团体旅游，不安插任何推销活动，只是单纯放鬆。等旅游照片洗出来，刚好可以藉此问候客户，再聊聊近况。庄雅涵说：「这些小动作会让客户很感动，毕竟现在窝心的事情很少人做了。」

记录：条列客户活动，提供附加价值

能有条不紊地做到这些与众不同的服务，庄雅涵对资料注记所下的工夫功不可没。她会在自己的行事曆中记载与客户有关的活动，例如婚事庆典、新公司落成等等。而这些每月整理出来的活动，就是她创造自己能见度的时候，人脉也在一点一滴中建立。

堆积「死的」资料不难，难的是「活用」，从中找到新商机，甚至延伸出长久的资产。除了勤跑与服务，聪明整理的纪律与技巧，帮庄雅涵的工作带来ABC的加分。

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